如何通过数据工具发掘NFT项目的内在价值

头条 1个月前 巳火社区
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如今 NFT 市场虽正处熊市,但依旧呈火爆阶段,NFT 作为新风向,大量的新项目层见迭出。根据 NFTScan 数据显示,截止 12.13 日过去三十天内以太坊新增 3,905,374 枚 NFT 资产,平均每天新增 13 万枚 NFT。 NFT 的日益普及也为投资者、收藏者和创作者带来了全新的收入机会。

当然,我们无法百分百确定某个项目未来会发生什么,它可能在一个月增长 10 倍,也可能在下个月就土崩瓦解。NFT 的价值评估与普通的加密货币完全不同,目前市场上项目泥沙俱下鱼龙混杂,需要依靠客观的数据事实来发掘一个 NFT Collection 的内在价值和发展潜力。

一.项目概览

第一步在了解一个项目之前,应该首先了解这些项目概览的基本情况和大概定位。

BAYC 目前被认为是最成功的蓝筹项目,创作团队为 Yuga Labs,最初是由 4 个人组成的小团队发起的,如今已达到数亿美元的交易额。该项目基于以太坊的 NFT 集合,赋予持有者权益,如仅限 BAYC 会员使用私人 Discord 服务器。NFT 不仅作为 PFP 头像彰显地位,还可以用作社区 Pass 卡,享受社区带来的福利。

BAYC 的重大的创新在于,相对于 CryptoPunks 开发团队对头像图片版权的拥有,BAYC 将头像图片的商用权给了持有者和社区,做到真正的去中心化。BAYC 推动了 NFT PFP 走向主流,创造了巨大的社会趋势,众多社会名流纷纷持有自己的 BAYC 头像,可见影响力。除了空投 Bored Ape Kennel Club ,再到后来的衍生系列 Mutant Ape Yacht Club 和 Otherdeed 都在市场上掀起热潮。

唯一的、不再增发的 NFT 是稀缺的,因此它们比多数量的作品更有价值。BAYC 项目一共由 10,000 只独特的 Bored Apes 构成,每一个都是独一无二的。目前市值(Market Cap)为 731,689 ETH,最高成交价(Highest Price)为 1,080 ETH,地板价(Floor Price)为 69.5 ETH,24H 内的平均价和交易总值分别为 67.2 ETH 和 4710.2 ETH,交易笔数 70 次。对于稳定的蓝筹来说,流动性是好的。

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二.交易数据

一个项目的流动性好不好、交易成本高不高、热度变化是否剧烈,这些在交易数据上便得到很好地体现,参与人数增多,而交易量也会相继增长。数据显示,尽管 2022 年是加密货币的寒冬,但 BAYC 的交易并没有停滞不前。

1)从一年的时间跨度来看,在这年里总交易额达到 655.77k ETH,交易量 6.69k,平均价在 98 ETH 左右。交易量和交易次数都出现了三次高峰。在每次高峰中,至少有 92 笔交易,总交易金额至少为 1,3178 ETH。

2)另外,截止目前一个月为止,总交易额为 54.58k,总交易次数为 785 次,平均日交易次数是 26 笔,在 2022/11/24 交易金额略高于 5k ETH。据悉早些时候,Bored Ape Yacht Club 官方曾在社交媒体上发文 “Happy Thanksgiving, Apes. The Trial begins this Christmas.” 或暗示将发布新产品。

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3)此外,过去三个月内,交易分布和市场分布主要集中于 OpenSea,X2Y2,Blur,LooksRare,0x,Sudoswap 上,其中 OpenSea 稳占头筹占 33.94%,29.32% 交易量来自 X2Y2,29.24% 来自 Blur,7.27% 来自 LooksRare。介于这些交易平台,BAYC 平均交易价格在 73.3 ETH 左右,最高价为 BAYC#232 于 2022/11/23,在 X2Y2 上以 800 ETH 价格售出。

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4)交易频率高的项目,基本是顶级的项目。交易者趋势和交易量趋势的变化是类似的,从交易员变动的情况来看,11 月 8 日后交易员变动较大,日交易量激增,该项目在这段时间内的流动性数据较好。从持股分配来看,81.9% 有 5219 名的 Holders 都只持有一枚 BAYC,13.79% 持有 2-3 个。从持有期分布来看十分稳定,46.26%的 Items 持有期在 3m-1y,30.74% 及超过了 1y。

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三.实时交易活动

流动性是任何市场健康的关键指标,通过观察流动性,可以分析出市场资产构成是停滞还是流动。实时交易活动跟踪监测能让用户和投资者能及时了解区块链用户的链上实时活动和持仓情况,并且可以根据 Activity 活跃度了解该 NFT 在市场的最新表现。

NFTScan 在 NFT Collection 下 Activity 面板新增 Method/Marketplace/Value 区间,三个筛选条件。通过 Method 可以选择 Mint/Airdrop/Sales/Transfer/Burn 等交易方式;并且在 Marketplace 面板覆盖了 34 个市场的所有交易数据;另外在 Value 该条件下可以选择想要查询的交易价格区间。

可以看到 BAYC 一共有 98,455 条链上交易记录,通过其可以看到 BAYC 在市场的活跃度如何,当前交易价格如何,流动性好不好,这些都能成为判断一个项目当前热度的因素。探索更多 NFT 活动并监控项目的活跃数据,可以帮助用户和投资者识别实时的价格趋势。了解一个项目的市场情绪,能在其中受益匪浅。

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四. Top Holders

主观角度除了作为买家自身在艺术品世界的爱好和偏好以外,我们可以追踪一些有影响的人物。太早投入一个 NFT 项目,很有可能看不到收益,但如果追踪有影响力的卖家,我们可以看到一段时间内他的个人交易活动,以此追踪一个 NFT 产品的售卖趋势。还可以追踪那些头部巨鲸,在瞬息万变的市场中,头部巨鲸的交易动态很能用来判断一个 NFT Collection 是否有前景,观察他们下一步的交易走势可以寻找一些有价值的投资机会。

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巨鲸dingaling.eth该地址目前所持有的 BAYC 有 102 个,占所持有 NFT 现总估计价值的比例高达 57.44%,并且从图中不难看出,该地址在 BAYC 上预估目前可盈利最多,高达 7128 ETH,BAYC 衍生产品 MYAC 占所持有 NFT 比例 11.71%,价值 1446.39 ETH。值得注意的是,在目前的集合中,从 Top Holders 可以看出,就 BAYC 项目该地址 Receive 127 个,send 25 个。

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五. Blue Chip Sales

蓝筹动态也是你深入挖掘 NFT 价值的武器之一,Blue Chip Sales 覆盖所有你需要的蓝筹 NFT 活动数据, 你想深入了解买家的账户,只需要点击相应地址。同时,NFTScan 也展示了 NFT 的成交 Item 和代币成交价。

NFTScan 默认按照最近交易时间对项目进行排序,用户可以在左上侧查看通过点击「All Blue Chip」按钮修改默认设定,在菜单中搜索所选的 Blue Chip NFT 项目,这里选择的是 Bored Ape Yacht Club。用户可以在最短时间内找到 BAYC 的最新交易活动,BAYC 依旧是顶级蓝筹。

如何通过数据工具发掘NFT项目的内在价值

发掘一个项目的内在价值,数据是最有力的。如今 NFT 市场发展迅速,也是投资机构关注的新风向,NFT 不管是作为身份的象征,还是给你带来巨大的财富效应的机会,我们都要去理性评估它价值所在。

本文转自:https://www.jinse.com/blockchain/2810954.html
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版权声明:巳火社区 发表于 2022年12月21日 am10:22。
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