纵览 NFT 影响力趋势与宏观市场概况 NFTGo 年报(二)

头条1年前 (2023)发布 巳火社区
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点击阅读:《NFT 行业 2022 年发生了什么? NFTGo 年报(一)

NFT 影响趋势

NFT 影响力正趋于稳定

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2022 年「NFT」、「ETH」、「Metaverse」相对搜索量全球统计,数据来源: Google Trends

从 NFT 关键词(NFT、ETH、元宇宙)的谷歌搜索量变化中可以看到全球对 NFT 的关注度,左轴上的数字 100 表示该关键词的相对搜索量在某一地区和时间段内的最高点。

2022 年 1 月 NFT 的搜索量大幅增长,二月份的搜索热度依然保持高位。不过在年初蓬勃发展之后其搜索量显著下降,后面长期平缓的搜索热度曲线中只出现了几个小高峰。2022 年的搜索趋势与 2021 年完全相反,这也说明 2021 年确实是 NFT 爆发式增长的起点。对比来看,NFT 的搜索热度要高于 ETH 和元宇宙,而元宇宙和 ETH 的搜索热度在整个 2022 年都相对稳定。

总体而言 NFT 会有一个不定时的炒作周期根据受欢迎度的趋势显示,目前 NFT 已经来到了一个相对平稳去泡沫的发展阶段。

人们正通过知识学习和元宇宙进入 NFT 领域

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2022 年谷歌全球统计「NFT」搜索量相对增长情况,数据来源: Google Trends

通过对 NFT、ETH 和元宇宙相关的前十个话题的分析,我们观察到了一些有趣的现象。关注度飙升的最相关主题是:Stepn, azuki, labyrinth 和 Neymar。世界杯和 move-to-earn 也吸引了许多新人加入 NFT 生态系统并参与交易。

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2022 年谷歌全球统计「NFT」相关热搜词,数据来源:Google Trends

在和 NFT 搜索最为相关的热门话题中,我们发现,和去年相似,nft meaning,what is nft 和 opensea 依旧排名前列。在 2022 年,我们看到 Blur 等新的交易平台的兴起,但 OpenSea 的影响力依然不容小觑。虽然整体市场不如年初的热度,但熊市中也有源源不断的 NFT 初学者在了解什么是 NFT 及其用处。

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2022 年谷歌全球统计「ETH」相关热搜词,数据来源: Google Trends

回顾 2022 年,ETH Merge 的搜索量直线上升,Merge 也是全年最热门的话题之一。特别是在 Merge 期间,NFT 持有者减少了交易和活动。

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2022 年谷歌全球统计「Metaverse」相关热搜词,数据来源:Google Trends

在 Metaverse 搜索的相关术语中,飙升的话题是 GMT、otherside,gmt 和 paradox。值得一提的是,StepN 是 2022 年的明星项目,GMT 是其代币,在搜索量上升排名前五的关键词中有三个都与该项目相关。除此之外,Otherside 在 2022 年 Q2 和 Q4 分别发布了多次新闻,demo 的发行以及和其他 pfp 的联合都将其热度带到一个新阶段。

潜在卖家数量高于买家

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「购买 NFT」(蓝色)和「出售 NFT」(红色)的关键字兴趣趋势,数据来源:Google Trends

从去年年末到今年年初,搜索「买入 NFT」关键词的人数达到了历史性的高峰,之后随着市场回冷一路向下。另外「买入 NFT」和「卖出 NFT」的搜索指数几乎持平,且后者有赶超前者的趋势。在 7-11 月,市场中交易者在处于冷静的观望期,而在 12 月到现在,市场情绪有小幅度的波动上涨。

NFT 为品牌数字化转型奠定基础

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2022 品牌发行 NFT 数据,数据来源:Dune Analytics@kingjames23

在所有 Web2 品牌和 NFT 结合的案例中,运动品牌表现最为亮眼,尤其是 Nike,在收购了 RTFKT Studios 后,其二级市场交易量已突破 100 亿美金,并产生了高达 1.85 亿美金的收入,其中包含 9313 万美金的一级市场收入和 9281 万美金的版税收入。在所有发售的品牌中,CloneX 系列交易量位居第一,其次是在 2022 年年初给 CloneX 持有者空投的 MNLTH。

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2022 品牌发行 NFT 数据,数据来源:Dune Analytics@kingjames23

不同于 Nike 多品类策略,Adidas 在 2021 年末发行了 Into the Metaverse 系列,半年后推出了 Capsule Collector。运动品牌之外,消费品巨头们的 NFT 项目也在 2022 年有长足的发展,如 Starbucks Odessey NFT。这款 NFT 兼顾收藏价值的同时,也给予用户一定的激励措施和实用性体验,让 NFT 以最无感的方式接入用户的生活。

总体来说,像耐克和阿迪达斯这样的大品牌进入 NFT 领域,对市场的增长产生了重大影响。大品牌的存在有助于推动 NFT 世界合法化,增加消费者信心,鼓励更多的人投资 NFT。此外,更多的宣传力量也有助于吸引注意力,进一步推动 NFT 的应用推广。

更多品牌进入 NFT 领域

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多样化资产如何应对 NFT 监管

目前,包括 SEC 在内的多家监管机构对于加密市场规则制定依旧没有太多进展。随着多起 2022 年的诉讼将在 2023 年达成结果,针对加密行业的监管也将更为明晰。在落实对加密乃至 NFT 行业监管之前,有几个悬而未决的问题亟需解决。一是 NFT 是否被看作是证券,以及是否可以被用作商品和服务的支付或用于投资目的。NFT 是否属于虚拟金融资产,和虚拟代币是否是同一类别等。假设 NFT 大概率被归为有价证券资产,那么 SEC 是否会对其进行约束,如何进行约束等。

根据 Howey 的定义,NFT 应属于金融类的资产,也确实应该被纳入监管的范畴。随着 NFT 发行的多样化,包括生成类艺术和 AIGC 的成熟,对于 NFT 本身应用的定义也不一而同。在某种程度上,NFT 将不再局限于「数字藏品」,也不仅仅是 JPEG 图片,其背后代表了基于社区的价值共识。监管的着力点应聚焦于资产的透明度和可信度,并出具评级指南。部分 NFT 属于去中心化项目,用户需要关注链上数据和代码审查,而市场上已有的部分中心化项目也应当制定相应的准则进行规范,防止恶意做市等情况。

总的来说,我们需要在监管和放开之间取一个平衡。目前,NFT 的市值只有传统加密资产市值的千分之一,还处于萌芽和快速发展的时期,在这个时期,各国政府更多也将会继续处于观望及支持的态度,先推动经济和后续的市场发展。

NFT 宏观市场概况

熊市下 BAYC 交易量占据主导

过去的一年中 NFT 市场异常动荡。按市值追踪蓝筹股集合的蓝筹指数(Blue Chip Index)在全年经历了极端的高点和低点。蓝筹指数从 1 月到 4 月都处于最高水平,1 月达到超过 14,600 的峰值后又在 4 月达到 14,800 点。然而,NFT 市场后面几个月急剧下跌,在 900 点低点触底。

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2022 全年蓝筹指数,数据来源:NFTGo.io

蓝筹指数反映了最有价值的 NFT 资产情况。虽然有些蓝筹 NFT 比其他 NFT 更具抗跌性,但总体趋势仍是下跌。根据 NFTGo 6 月一份报告,持有者为了出售他们的蓝筹 NFT,愿意承担 27% 到 46% 不等的损失。平均而言,蓝筹 NFT 持有者在 6 月出售要比 4 月出售多亏损 40%。综观所有蓝筹项目,我们发现,BAYC 在 NFT 交易榜中是占比最大的,占据主导地位。

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不同集合交易量占比,数据来源:NFTGo.io

在 NFT 市场的交易量上,蓝筹 NFT 一直占有主要优势。从过去一年的 NFT Collections 总交易量对比来看,蓝筹项目 BAYC 荣登榜首,交易规模总量达 639K ETH,占据最大的 7% 的交易总量,与之接近的是同属于 Yuga Labs 生态的 Otherdeeds 和 MAYC,交易量分别占据 5.47% 和 5.07%。

头部项目带动效应明显

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2022 全年 NFT 市场交易量,数据来源:NFTGo.io

过去一年中,NFT 市场交易量处于震荡下行趋势,并在 10 月 27 日达到单日交易量历史最低,约 3.18 万 ETH。2022 全年以太坊上 NFT 交易量约为 920 万 ETH,同比上一年增长了 122.19%。值得注意的是,全年交易量的高峰是在 4 月 30 号,也就是 Otherside 发售的前一天,当天交易量约为 44 万 ETH,占据了全年交易量的 4%。在此之后,由于美联储接连加息,LUNA 和 Celsius 相继发生闪崩,导致了加密市场的集体冷静,NFT 资产的交易量随之下跌。

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2022 下半年 NFT 市场交易量,数据来源:NFTGo.io

在 2022 下半年,虽然 NFT 交易量有阶段性的突破,但市场整体处于平缓过渡阶段。12 月份,由于头部项目新闻和多个项目利好信息,NFT 市场有一定回暖。在 2021 年底到 2022 年初,NFT 市场经历了史无前例的牛市周期。我们相信,NFT 的发展还处于早期,仍有再次回到历史高点,甚至超过历史高点的潜力。

从买方市场变为卖方市场

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2022 年 NFT Holder&Trader 人数,数据来源:NFTGo.io

买家和卖家的数量变化反映了 NFT 生态的部分趋势。在 2022 年上半年,买家数量明显多于卖家,形成供不应求的市场关系。来自买方的力量促成了市场上铸造及交易的火热行情,想在 NFT 生态投入资金的人多于想变现离场的持有者。反之,在 2022 年下半年,我们可以观察到一个很明显的趋势——人们正在出售资产。不仅如此,整体来看,交易者人数正大幅减少,根据 NFTGo.io 数据,截至 2022 年 12 月 15 日,交易地址数仅有 25563 个,其中买家 13863 个地址,卖家 16876 个地址。NFT 持有者为 373 万人,相较于一年前增长了 187.18%。

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每日的卖家数量 / 买家数量指数,数据来源:NFTGo.io

此外,在 2022 年 6 月中旬,交易者和买卖人数有了一个断崖式下跌,以每日的卖家数量 / 买家数量构建指数,该指数在 2022 年 3 月以前一直小于 1,即市场整体处于强买方力量阶段,而后在 3 月到 5 月初期间在 1 附近波动,并以 5 月下旬为拐点,开始卖方力量快速提升,之后指数持续高于 1,NFT 进入卖方市场。NFT 行业也自此进入深熊市、宏观市场持续下跌,致使持有者在等待观望市场态度和走向。值得注意的是,自 2022 年 12 月 5 日左右起,该指数出现趋势性下降、持续至年底,或预示着市场正在回暖。

市场细分化程度增加,专业化交易平台独树一帜 

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2022 年 NFT 交易平台对比,数据来源:NFTGo.io

从各大交易平台全年总交易量对比发现,在去除清洗交易后,OpenSea 依旧登顶榜首。在 2022 全年,用户在 OpenSea 上共交易了约 774 万 ETH 的 NFT 资产,与其后的第二名拉开了不小的差距,是后者的 6 倍。值得注意的是,今年十月份刚发行的新平台 Blur 在短短三个月的时间,总交易量已达到近 40 万 ETH,并在今年 12 月份其日均交易量已超过 OpenSea。

NFT 交易平台之间的较量早已不局限于是否满足用户的交易需求,而是更聚焦于新的垂直领域,诸如强制版税,数据看板,批量快速购买,聚合比价等,从而吸引差异化的细分用户。除此之外,空投和激励也是交易平台抢夺市场的方式之一,包括 X2Y2,Blur,LooksRare 等其他平台通过空投或免手续费的模式吸引用户进行挂单和交易。然而,这种模式并不是平台的最终形态。一方面,可持续的商业模式依旧是免费平台面临的关键问题。另一方面,交易本身具有需求导向性,在当前供大于求的市场背景下,单纯刺激交易无法维持长久用户粘性。

Polygon 上 NFT 买家正大量增长 

目前,Polygon 凭借着和 B 端的密切合作,为很多 Web2 的用户打开了认识和购买 NFT 的窗口。在 2022 年 9 月份,Reddit 发布了 80000 个 NFT,用户可以上架 OpenSea 并进行交易。这是互联网人群大规模认识和采用 NFT 的途径。在 12 月份,TrumpCollection 的发行让部分 NFT Degen 也开始购买 Polygon 上的 NFT,此前一些资深玩家对 Polygon 上 NFT 资产价值持怀疑态度,但在熊市下 Trump NFT 确实将市场带动了一次热点。不仅如此,除了 OpenSea 很早已添加 Polygon 外,Magic Eden 等其他交易平台也将 Polygon 添加到了选项中。从 70 万用户到 150 万用户,Polygon NFT 在过去一年的玩家增长了一倍。

根据 Polygonscan 的数据,当前 Polygon 唯一地址数最近突破了 2 亿大关,在 12 月 31 日创下了历史新高,而这个链上的 NFT 玩家的数量不到 1%。随着 Layer2 生态发展完善和成熟,Polygon 上的 NFT 采用率将会有更进一步提高,其交易速度和低费率是 Web2 用户 NFT 入门的契机,但依旧难以撼动以太坊的主流地位。

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FTX 崩盘过后,Solana NFT 生态遭受重创

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Solana 与 ETH NFT 交易量对比,数据来源: NFTGo.io

一直以来,Solana 被看作是最有潜力的明星公链之一,其链上的 NFT 交易也在今年第二季度逐渐活跃起来。从 Okay Bear 引领的第一波交易量飞涨浪潮,带动了 Solana 上更多项目的部署和发行。而 Magic Eden 的交易量更是在 2022 年 8 月一度超过了 OpenSea,诸如 Degods 和 y00ts 等明星项目的发行也让 Solana NFT 成为新公链的蓝筹。然而,随着加密熊市的到来,加之 FTX 暴雷事件对 Solana 的影响,其链上的中部 NFT 资产价值也大幅缩水。值得注意的是,Solana 上的头部资产 Degods,abc,y00ts 等依旧维持较高的价值,但相对美元价值已下跌将近 40%。

随着 Degods 在 2023 年迁移到以太坊,我们可以看到,以太坊生态将会更加丰富,而包括 Aptos 在内的其他公链在下一年也很难超越以太坊的核心地位。

繁荣背后,清洗交易占据 35% 总交易量

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不同 NFT 交易平台清洗交易占比,数据来源: NFTGo.io

在上一个话题中,我们在剔除清洗交易非正常数据影响下对比了几大主流交易平台。Wash Trading 是一种市场操纵形式,市场参与者试图通过重复买卖来影响价格,制造大量交易活动的表象。如果没有剔除 Wash Trading,我们会发现,2022 全年 LooksRare 的总交易量竟超过 OpenSea,约为 1000 万 ETH。深入来看,2022 年的清洗交易总量大约 900 万 ETH,占据 2022 年总交易量的 35% 左右。此前 2022 年 8 月份,根据 NFTGo.io 的清洗交易报告,涉及刷单交易的地址超过 8 万两千个,全网刷单交易的次数达到 25 万多次。

PFP 是 NFT 渗透的基石

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不同类别市值比较,数据来源: NFTGo.io

在 NFT 项目分类市值表中,可以发现,PFP 的总市值约为 564 万 ETH,依旧是 NFT 应用的主流。而与 Collectibles 和 Utility 相关的 NFT 的全年交易额均超过了 100 万 ETH,也具有相对较好的流通性。在 2023 年,随着 AI 技术的发展和成熟,生成式艺术或将从细分赛道类目转为一个独立赛道。另一方面,更多 Metaverse 项目将从概念阶段慢慢转为预热阶段,在这个过程中也将会有新的 NFT 应用。

然而,PFP 依旧会是 NFT 行业最底层的基础和骨架,在此之上有各种新的尝试和发展,给予人们创业机会,比如结合 PFP 的新品牌建立,Doodle 持有者建立 Doodle Gym 等。

随着 Metaverse 兴起,用户在购买 NFT 时候越来越注重 NFT 交互性。2017 年到 2021 被认为是 NFT 的 1.0 阶段,这一阶段的 NFT 是测试市场对数字资产所有权概念的反应。NFT 的项目主要专注于创建存储在区块链上的独特数字字符,强调唯一和不可篡改,一些著名的项目如 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club 皆是如此。从 2021 年开始,我们进入 NFT2.0 时代,NFT 的存在形式将不再只是单一的图片形式,如动图,视频,生成艺术等形式都已出现,项目方已不局限于单纯发行图片,而是结合应用和生态进行更多尝试。

实用类 NFT 的流动性最佳

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https://nftgo.io/analytics/market-overview

在去除掉清洗交易后进行计算,过去一年流动性最好的类别为实用 NFT(utility) ,流动性 533.74%;而流动性最差的为域名 NFT(Domain Name),仅为 25%。

NFT 市场依旧处于不稳定阶段

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NFT Marketcap 与 ETH Marketcap 的比值,数据来源: NFTGo.io

在 2022 年中上旬的时候,以太坊从 4000 美元历史高点一路急转直下,跌至 1000 美元。而 NFT 市场也随之受到震荡。此外,由于 NFT 市场上的绝大多数交易主要以 ETH 计价,美元计价的 NFT 也屡创新低。

我们可以通过 NFT/ETH 市值比率的变化来 NFT 市场规模相对大小,从而量化了主流 NFT 的发展程度。当前,这个比率约为 0.1。2022 年年初,这个比率约为 0.09,不到 0.1,而后一直处于波动上升趋势,在 7 月份最高达到 0.2。此后,随着 NFT 市场缩水,交易量和价值资产下跌。这个比率渐渐回归 0.1。截止到 12 月 24 日,根据 Coingecko 数据,当前 ETH 市值约为 1.474 亿美元,而 NFT 市值约为 1000 万美元。

NFT 和加密市场相关性加强

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ETH 和 NFT 的皮尔逊相关系数,数据来源: NFTGo.io

我们将以太坊和 NFT 市场的市值进行了相关性分析。总的来说,2022 年两个市场的相关系数约为 0.8,处于较为相关的状态。在 2022 年第二季度,两者的相关性高达 0.98,而后相关性逐渐降低,约为 0.4-0.5 区间。我们发现,一方面,NFT 市场依旧会跟随加密市场大盘的整体走势,和宏观的经济环境息息相关。另一方面,由于 NFT 资产的非同质化特性,NFT 市场也有其独立行情和交易情况。比如,在 6 月份加密市场一天暴跌超过 20% 时,NFT 市场各类 NFT 的地板价随之跌了 15% 左右,但值得注意的是,在后续一周大多数蓝筹 NFT 地板价逐渐涨回,并有机构持续性低价买入。

术语&指标

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本文转自:https://www.jinse.com/blockchain/3083494.html
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